BowNow導入案件 ヒアリング AI自動更新中

案件ID: DEAL-2024-042 | 作成日: 2024-10-15

案件概要

製品

BowNow

予算

¥6,800,000

成約確度（AI算出）

82%

予定クロージング

2024年11月末

営業担当

佐藤 一郎

案件メモ

営業管理の効率化を検討中。現状は手作業でリード管理しており非効率。BowNowの導入で営業フォローを自動化したい意向。

ステージ進捗

3
4
5
✓ リード獲得 ✓ 初回接触 ● ヒアリング 提案 クロージング

商談履歴（AI自動記録）

第2回商談（Zoom） - 課題ヒアリング

2024-11-02 14:00-15:30 (90分)

AI要約

参加者

田中部長（サンプル商事） 佐々木主任（サンプル商事） 佐藤営業（当社） 山田SE（当社）

AI要約

【現状の課題】

  • リード管理が手作業で属人化している
  • 営業フォローのタイミングが遅れがち
  • 見込み客のWeb行動が追えていない
  • マーケと営業の連携が不十分

【要望事項】

  • BowNowとの連携でリード管理を自動化したい
  • Slack通知でタイムリーなフォローを実現
  • 営業活動のレポートを自動生成

【予算・スケジュール】

  • 年間予算: 300-500万円
  • 導入希望時期: 来月中（11月末まで）
  • 決裁フロー: 田中部長 → 経営会議（月末）

ネクストアクション

提案書作成（11/5まで）- 担当: 佐藤
デモ環境準備（11/8まで）- 担当: 山田
次回商談（11/10 14:00）- デモ実施

初回商談（電話）

2024-10-20 15:20-15:45 (25分)

対応者: 佐々木主任

メモ: MAツールの導入を検討中。BowNowに興味あり。次回商談のアポイント取得。

関連ドキュメント

提案書_サンプル商事様_v2.pdf

2.4MB | 更新日: 2024-11-03

BowNow製品説明資料.pptx

8.1MB | 更新日: 2024-10-28

見積書_202411.xlsx

156KB | 更新日: 2024-11-01

成約確度推移（AI算出）

82%

前回: 65% (+17%)

次回アクション

提案書提出 期限: 11/5

提案書作成・レビュー・提出

担当: 佐藤営業
デモ実施 予定: 11/10

BowNow実機デモ（Zoom）

担当: 山田SE

AI推奨アクション

提案書フォロー

提案書送付後48時間以内のフォロー推奨。

デモ準備

デモ環境の事前チェック推奨。

競合情報（AI収集）

Marketo 比較中

高機能だが価格が高い。中小企業には過剰スペック。

Pardot 比較中

Salesforce連携が強み。単体利用は割高。

AI提案: BowNowの「中小企業向け」「操作性」「価格」を強調

案件履歴

作成日: 2024-10-15
最終更新: 2024-11-03 18:20
更新回数: 24回
最終接触: 2日前