AI駆動型営業支援
金井社長
管理者
営業活動の全体像をリアルタイムで把握
127
+12% vs 先月
¥45.2M
達成率 89%
23
成約確度75%以上
8
失注リスク検知
昨日資料DLあり → 今日フォロー電話を推奨
前回商談から5日経過 → フォローメール推奨
契約書レビュー完了 → クロージング推奨
カンバン型ビューで案件進捗を可視化
架電完了・担当者ヒアリング済
商談実施・要約自動生成済
課題整理・次回提案予定
提案書提出・契約書レビュー中
契約締結待ち
AIが自動更新する顧客情報カード
東京都千代田区 | 従業員500名
田中 太郎
営業部長 | tanaka@sample.co.jp
商談実施（Zoom）- 自動文字起こし済
2日前 | 佐藤営業
提案メール送信 - 開封確認済
5日前 | 佐藤営業
資料DL（BowNow経由）
1週間前
大阪府大阪市 | 従業員200名
鈴木 花子
マーケティング部 | suzuki@tech-innovation.jp
フォローメール送信
3日前 | 山田営業
サービスページ閲覧（BowNow）
5日前
東京都港区 | 従業員1,200名
高橋 健一
事業開発部 部長 | takahashi@global-sol.com
契約書レビュー完了
1日前 | 佐藤営業
最終提案実施（Teams）- 要約済
3日前 | 佐藤営業
神奈川県横浜市 | 従業員80名
伊藤 美咲
経営企画室 | ito@alpha-tech.jp
BowNowフォーム送信
2時間前
AIが自動集計する営業活動量と成果
342
+18% vs 先月
89
+22% vs 先月
567
開封率 68%
12
成約率 13.5%
営業活動を自動化・効率化するAI機能のデモ
AI自動文字起こし＋要約
Zoom商談 | 45分 | 2024-11-02 14:00
参加者：株式会社サンプル商事 田中部長、佐藤営業
議題：マーケティングオートメーションツール導入検討
主な内容：
ネクストアクション：提案書作成（11/5まで）、デモ実施（11/10予定）
件名：Re: マーケティングオートメーションツールのご提案について
佐藤様
先日はお時間をいただきありがとうございました。
提案内容について社内で検討いたしました。基本的には前向きに進めたいと考えております。 ただ、予算面で若干調整が必要そうです。
来週改めてお打ち合わせの機会をいただけますでしょうか？
AI感情分析
生成結果プレビュー：
田中様
いつもお世話になっております。クラウドサーカス株式会社の佐藤です。
先日のお打ち合わせでは貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
...
フォーム送信検知
2時間前
企業：株式会社アルファテック
送信者：伊藤美咲（経営企画室）
興味：マーケティングオートメーション
CRMに自動登録済
資料ダウンロード検知
5時間前
企業：ベータコーポレーション
資料：BowNow導入事例集.pdf
閲覧ページ：3ページ（料金、機能、導入事例）
フォロー推奨
ホットリード検知
1日前
企業：株式会社サンプル商事
行動：7日間で15ページ閲覧、料金ページ3回訪問
今すぐアクション推奨 確度82%
営業支援をSlackで受け取るデモ
LoginlessCRM Bot
10:23 AM
🔥 優先アクション推奨
株式会社サンプル商事
昨日資料DLあり → 今日フォロー電話を推奨
成約確度: 82% | 予算: ¥6.8M
LoginlessCRM Bot
9:45 AM
📬 新規リード獲得
株式会社アルファテック
BowNowフォーム送信 - 伊藤美咲様（経営企画室）
興味: マーケティングオートメーション
LoginlessCRM Bot
9:00 AM
✅ 商談要約完了
グローバルソリューションズ
Zoom商談（45分）の文字起こし・要約が完了しました
ネクストアクション: 契約書レビュー完了 → クロージング推奨
LoginlessCRM Bot
昨日 5:30 PM
⚠️ フォロー期限切れ警告
テックイノベーション株式会社
前回商談から5日経過 → フォローメール推奨
成約確度: 65% | 失注リスク中
LoginlessCRM Bot
月曜日 9:00 AM
📊 先週の営業活動サマリー
🏆 MVP営業
佐藤一郎 - 商談8件、成約2件（成約率25%）
⚡ 今週の重要案件
💡 利用可能なSlackコマンド
/crm status - 今日のアクション一覧
/crm search [企業名] - 顧客情報検索
/crm summary - 週次サマリー表示
/crm hot - ホットリード一覧